国务院两大经济部门换将 一带一路成最大风口!

国务院两大经济部门换将 一带一路成最大风口!

2月24日,“一带一路”智库合作联盟理事会第三次会议暨专题研讨会在北京召开。中共中央对外联络部副部长、“一带一路”智库合作联盟共同理事长郭业洲出席并做如上表述。

郭业洲介绍,今年初,习近平主席在达沃斯世界经济论坛上宣布5月将在北京举办“一带一路”国际合作高峰论坛。高峰论坛是“一带一路”提出3年多来最高规格的论坛活动,是党的十九大前最重要的主场外交之一。

而就在同一天,发改委与商务部,国务院最重要的两个财经部门换将,何立峰被任命为发改委主任、钟山被任命为商务部部长。

根据发改委公开信息,十八大后,何立峰在担任发改委副主任(正部级)期间,分管地区经济司、西部开发司、东北等老工业基地振兴司及机关党委工作。

不过从另一位副主任王晓涛分管工作中,可以看到,王晓涛“协助何立峰同志做好"一带一路"建设相关工作。”

这意味着,何立峰在发改委担任副主任期间,主管“一带一路”工作,并且有一位专职副主任协助其“一带一路”的工作。

有趣的是,与何立峰同期转正的,担任商务部国际贸易谈判代表(正部级)的钟山,钟山参与了多项重大的多双边对外谈判,并负责商务部在“一带一路”沿线的经贸合作。

因此,此次两人履新意味着,未来5年,中国的整体经济战略,你懂的!

此外,诸多分析师在近期策略报告中均推荐短期内关注强势的“一带一路”板块。

上海证券证券分析师蔡钧毅在2月22日接受采访时便讲道:“‘一带一路’属于非常靠前的政策,结合了中西部的投资,在二级市场的表现上看,‘一带一路’的概念股,又和基建以及PPP是重叠的,所以从主线表现来看是非常不错的。”

海通证券荀玉根认为,一带一路是17年中国对外开放战略的重点,1月17日习总再提“一带一路”,并指出5月将在京举办国际合作高峰论坛,重申“一带一路”进入2.0阶段。

同时,天风证券策略分析师徐彪指出如果从外部看,“特朗普上台后的政策是聚焦国内发展,退出TPP。这给我国的‘一带一路’战略带来机遇,未来‘一带一路’沿路相关国家的订单落地概率将上升。”

前海开源基金杨德龙表示,“一带一路”对于中国来说是3~5年甚至5~10年的一个长期规划,对于A股来说则是一个可以反复炒作、可持续关注的一个投资板块。今年两会,“一带一路”无疑是市场重点关注的热点,可能会带来较大投资机会。

创金合信基金程志田表示,国企改革可能会贯穿全年,但高度有限。相对而言,“一带一路”概念同时有了基本面的支撑,至少近期几个月,该板块或存在不错的行情。

两个产业链:“一带一路”基建链、优势产能输出链

一个产业是“一带一路”基建链,最主要的是海外工程、建材、机械设备、交运。这些企业已经进入了“一带一路”战略带来的业绩兑现期,主要公司有:

海外工程:北方国际、中工国际、中钢国际等。

建材:天山股份、青松建化、宁夏建材、祁连山、金圆股份等;

机械设备:徐工机械、柳工、三一重工、达刚路机等。

交运:中远海特、连云港、宁波港等等。

第二个产业是优势产能输出链,比如高铁、通信设备、电力设备等,主要公司有:

高铁:中国中车、晋西车轴、康尼机电等;

通信设备:中兴通讯、烽火通信、亨通光电、中天科技等;

电力设备:特变电工、中国西电、平高电气、金风科技、思源电气等。