中国钢结构产业发展探讨

中国钢结构产业发展探讨 为推进我国钢结构行业快速、健康地发展,《钢构之窗》编辑部精心梳理、筛选出近年钢结构行业重大新闻,与相关有识之士共同探讨。《钢构之窗》成立于2005年,12年风风雨雨,已出刊了148期,她的成长与中国钢结构产业链是同步的。我们见证了中国钢结构的前进步伐,正在逐步走向成熟、走向世界的历程。一,当下我国钢结构产业现状2016年12月12日,中国钢结构协会主办的2016中国钢结构大会在厦门市召开。此次会议邀请了住建部、交通部领导就国家出台的钢结构发展政策进行了解读。在国家大力发展钢结构和装配式建筑的政策背景下,2016年全国的钢结构加工制造产量达约5700万吨;“一带一路”通天下,中国钢结构行业走出去的步伐明显加快,出口订单明显增多。中国不仅向世界输出“中国高铁”,也在向世界输出“中国钢构”;经过30多年的发展,我国钢结构行业取得了举世瞩目的成就,我国钢结构制造、安装技术总体已达到国际水平,产业规模与钢铁行业同列全球第一。1、钢结构资质企业的数量中国钢结构制造企业资质等级评定工作从2006年12月开始以来,到目前已经评审了十一批企业。经过历年的资质年审(合格或注销)、资质延续(合格或注销)和受理企业资质升级申请等,迄今为止,在册资质企业共450家,其中特级112家、一级312家、二级60家、三级12家。2017年5月19日,中国钢结构建筑行业大会在辽宁沈阳市举行,据中国建筑金属结构协会钢结构分会会统计:2016年全国钢结构建筑行业完成钢结构产值4747亿元,钢结构量5585万吨,同比增长11.5%。国内钢结构一级资质企业已超过800家,二级资质企业6000多家,三级资质企业3000多家,总共1万多家企业。这是施工安装资质,与制造资质不等同。申批的机构也完全不一。会议评选出中国钢结构行业前十名、前百名企业。2.中国钢结构出口订单增多越来越多的中国钢结构企业、中国资本大踏步地走出国门或投资建厂或寻求产能合作,也给中国的钢结构企业带来了无限的商机。据协会初步统计,2016年中国钢结构产品的出口量比2015年增加了20%。中建钢构、精工钢构、东南网架等一批企业取得了骄人的成绩,他们在模式上有大的创新,这不仅提高了我国钢结构行业的产能利用率,同时也倒逼中国的钢结构企业更加注重产品质量,提升管理水平。例如,今年4目29日,由中建钢构和中建中东公司联合承建的科威特第二高楼——科国民银行总部大楼主体钢结构如期封顶。该主塔楼高306米,总用钢量达2.6万吨。去年9月,《钢构之窗》采访广东中辰钢构。这是一家名不经见传的小企业,2010年,他们抢占先机,在卢旺达正式挂牌成立“中辰建设(卢旺达)有限公司”。目前,中辰建设在东非工作的国内管理人员达55人,聘请当地员工350多人,已成为卢旺达规模最大的钢结构工程承包商,登上了“非洲雄师”榜,且被授予建筑施工A级资质(最高资质),该资质系东非五国经济共同体互认。进军东非的决策,表现了广东中辰钢构对“一带一路”建设有先知先觉的前瞻性,还有实力和魄力。2013年他们在乌干达建成东非第一条重钢生产线,2.3万平方米厂房。区位优势好,斜对面就是美国“可口可乐”公司。2015年,又在卢旺达购置4.5万平方米商业用地,成立了一家地产公司;中辰建设走向肯尼亚、埃塞俄比亚,尼日利亚等东非、西非国家,拓展更为广阔的蓝图,成为东非最大的钢结构企业,也是中国在卢旺达投资的最大民营企业。3.钢结构上市企业近况目前,钢结构企业在上海上交所、深圳深交所主板上市企业近20家,据“建筑前沿”对10家企业统计,今年第一季度浙江的精工、东南、杭萧,山东的东方铁塔、齐星铁塔,安徽的鸿路、富煌,江苏的中泰,新疆的光正,湖北的海波重科。除光正和齐星,8家盈利,其中,东南营收达15亿元、精工13.6亿元、杭萧8亿元、鸿路7.9亿元。齐星铁塔的利润增速达69%,东南的利润增速达41%,东方的利润增速达24%。在境内上市的还有华电钢构、江南重工等,境外有江苏赛特在新加坡上市等。从2014年开始钢结构企业在“新三板”上市的企业相当密集,据了解,目前在“新三板”上市有1万多家。中小钢构企业已登陆“新三板”有200多家。然而,全国建企,包括钢结构企业约有20%亏损,钢结构建筑业有人吃肉有人挨打的时代已经来临。4.钢结构住宅、钢结构桥梁是行业两大热点钢结构企业面临的历史机遇就是钢结构住宅、钢结构桥梁。之所以成为这热点,因为所占比例太少,早些年,钢结构住宅比例1%而已,中建钢构、宝冶钢构、精工钢构、杭萧钢构、东南网架、鸿路钢构等众多的国内钢结构知名企业加大研发力度,纷纷推出了具有自主知识产权的钢结构体系和钢结构住宅体系,已经呈现出百花齐放的大好局面。但是目前所有的钢结构住宅体系都或多或少的存在这样那样的问题,需要不断地加以改进和完善。目前我国的公路钢结构桥梁不足1%。这个话题下面再来分析。二,钢铁产能与钢结构用钢2016年,全国粗钢产量8.08亿吨,同比上涨1.2%。国内粗钢表观消费7.10亿吨,在连续两年出现下降后止跌回升,同比上涨1.3%。钢材(含重复材)产量11.38亿吨,同比增长2.3%,增幅上涨1.7个百分点。中国粗钢产量占全球比重为49.6%,增加0.2个百分点。有效产能压减有限,停产产能大量复产,造成2016年中国钢铁行业实际运行的有效产能显著增加。2017年上半年,中国粗钢产量依然热情高涨屡创新高。1.钢铁行业发展中的突出问题产业集中度低、产能过剩问题仍然严重。2016年,宝钢、武钢重组成立了宝武集团,扭转了产业集中度连年下降的趋势,但行业集中度依然较低。产能过剩格局没有发生根本性改变,行业恶性竞争依然激烈。与此同时,钢材国际贸易摩擦加剧,全球粗钢需求增长乏力与钢铁产能过剩矛盾,加剧了各种形式的贸易保护主义抬头,国际竞争更加激烈复杂。国内一些企业在普通钢品种上加入微量合金,冒充合金钢低价出口,扰乱了国际国内市场秩序。2016年各国对我发起双反调查共117起,其中对钢铁49起,占比42%。我国钢材出口难度增大,预计2017年我国钢材出口将遭遇更多困难。2、钢结构主要钢材品种浅谈据协会调查,2016年钢结构企业生产经营用钢统计,钢板用量最多,占比2/3,其次是热轧型钢,占比1/6;冷弯型钢、钢管及其他品种合计占比1/6。热轧H型钢是最合理的经济断面,塑性和韧性都比较好。但钢结构企业大量用三块板焊接,舍好求次,其原因除钢厂规格少以外,多是惰性和惯性思维作祟。近两年,钢结构企业在消耗钢材品种、强度等级方面。整体占比情况并未发生大的变化,具体比重有所不同:占比最大的钢材Q345有所下降,Q235反而上升,说明低强度钢用量有所回升;Q390和Q420的用量两年基本持平;其他高性能钢、辅材、维护材料等合计占总用钢量的4%。钢材利用率基本稳定在93~95%之间。钢材利用率较高的企业集中在一级企业中,二级和三级资质企业钢材利用率明显偏低,与其工业化水平不高有着密切关系。在厦门参观251米高的5栋纯钢结构住宅,据介绍,其用钢是从日本、美国进口的高强度钢,沒有国产钢材。3、化解过剩产能力度任重道远关于重拳打击“地条钢”,今年5月8日,中钢协常务副会长顾建国指出,6月底前彻底清除“地条钢”,为钢铁行业创造较好的外部环境。中钢协副会长迟京东表示,在近期召开去产能部际联席会上,安排部署对今年清理地条钢的工作进行督查。目前,各省区已自主清理出“地条钢”企业共500多家,涉及产能1.19亿吨。今年前四个月,削除钢铁产能3170万吨。总的来看,拆除的决心不坚决,难度很大,一些企业存侥幸心理。目前我国钢产能远远大于需求,去产能并不等同于去产量,钢结构的用钢量对钢价的走势对市场影响还不大,宝钢钢构董事长郝荣亮在“2016中国钢结构发展高峰论坛”公开说,“中国钢结构能做到1亿吨吗?1亿吨可以救得了钢构行业吗?”笔者认为郝荣亮的讲话有一定的理由。目前化解钢铁产能的主渠道并不是装配式钢结构住宅、桥梁,也不是铁、公、基以及船舶、海工、轨道交通、电力等领域,而是城市地下综合管廊。住建部统计显示,截至2016年底,全国147个城市28个县已累计开工建设城市地下综合管廊2005公里。2017年计划将新开工地下综合管廊2000公里以上。事实上,国务院早在2013年9月就明确要求“全面推动地下综合管廊建设”。然而,截至2016年底,全国已建成城市地下综合管廊的总长度仅为75.41公里,缺口非常大。在国务院的持续推动下,各地方开始高度重视地下管网等城市基础设施建设。今年,地下管廊建设有望驶入“快车道”。其中,东三省、西南地区及刚设立的雄安新区等将成为地下管廊建设的密集地区。雄安管廊投资或上千亿。4、下半年钢材价格走势今年钢材价格跌宕起伏,令人捉摸不定,对经销商、钢构企业都是一种智慧考量。有N个上涨的理由,也有N个杀跌的原因。所以,上涨有阻力,下跌很纠结、怎样判断行情的变化?需要从宏观面和资金面等方面进行综合预测。维护金融安全,务必贯彻习总书记的重要指示,做到“两个坚持”,即坚持底线思维,坚持问题导向。安全是做好金融工作的前提,也是底线。坚持底线思维,必须坚决守住不发生系统性金融风险这一重要目标。另一方面,去产能特别是清除地条钢给市场带来上涨预期。此外,环保政策步步为营,推行清洁发展机制、加强二次能源利用、加强环保技术改造、进军环保产业等成为钢铁企业进一步加大节能减排力度的主要措施,也成为“掘金”节能减排的五大方向。一正一反,谨慎看空,不能乐观。三,中国钢结构发展趋势1.太平洋钢结构会议凸显影响力第十一届太平洋钢结构会议PSSC'16于2016年10月29日在中国上海市成功举办,来自太平洋沿岸的24个国家、地区的钢结构协会的300多名代表出席此次国际性的盛会。太平洋钢结构会议作为全球最大规模、最具权威性的国际会议,已经成为全球钢结构同仁拓展视野、交流经验、分享成果、促进合作的重要平台。自第一届太平洋钢结构会议已经走过了30年。这是共谋发展、不断前行的30年。中国的影响力不断上升。然而,中国在上世纪尚未取得钢结构的话语权,直至2001年,第六届太平洋钢结构会议才在中国举办。本世纪以来,中国钢结构行业迅速崛起,在新型钢结构体系、钢结构住宅以及超高层建筑、大跨度桥梁等超级工程取得举世瞩目的成就,“中国声音”逐渐强大,凸显了中国的作用。自2001年迄今,中国举办了三届,成为太平洋沿岸国家做东道主最多的国家,有力地提升了太平洋钢结构会议会员国的影响力。2、装配式钢结构住宅大发展钢构企业横跨建筑业和制造业,当下最热门的话题是不同结构形式的装配式建筑。装配式建筑代表着新一轮建筑业的科技革命和产业的变革方向。《装配式钢结构建筑技术标准》国家标准已经颁布,将于2017年6月1日正式实施。业内人士对装配式钢结构建筑表现出浓厚的兴趣和独特的见解。《标准》创新性地构建了一个全专业全过程的系统集成过程,即具有标准化设计、工厂化生产、装配化施工、一体化装修、信息化管理、智能化应用等六大特征。《标准》规定其包括四大基础:一是强调系统的组合;二是解决六大系统之间的协同;三是解决六大系统内部的协同;四是突出装配式建筑的整体性能和可持续性。3、大力推动装配式钢结构桥梁2016年9月,交通运输部印发《关于推进公路钢结构桥梁建设的指导意见》(简称《指导意见》),《指导意见》强调全面提高结构可维护性。做到可达、可检、可修、可换,提高日常检测维修工作便利性、安全性。交通运输部总工程师周伟指出,目前只有特大型桥梁基本是钢结构的。加大推广钢结构桥梁,必须从大桥逐步转到中型桥。地方小桥。目前我国的公路钢结构桥梁只有1%左右。法国、日本、美国高达85%,日本也达41%。港珠澳大桥很壮观,接下来要建深中通道(深圳、中山珠江跨海大桥),在技术规模、技术挑战上会超过港珠澳大桥。4、专家、学者对“焊接”的见解2017年2月18日,“2017中国钢结构发展高峰论坛”在北京远望楼宾馆举办,这是一次具有标志性意义的盛会。国内相关领域的24位院士、6位勘察设计大师、专家、学者,以及国家发改委、工信部、住建部、交通部等政府相关部门领导,中国钢铁工业协会及知名钢铁企业、建筑企业代表出席,近百名与会者共同探寻我国钢结构产业未来发展之路。工地现场“焊接”是否属于“装配式”钢结构?这个话题已经上升到“院士”、设计大师这个层面唇枪舌战了,可见分歧之大。钢结构的节点连接主要有两种做法,栓接和焊接,现场栓接比焊接更容易操作。对此,北京有位设计大师说,“那些简单地把装配化等同于建筑工业化的概念要扭转。认为钢结构装配现场不能焊接了,或者说焊接质量就保证不了,这都是误区。焊接始终是钢结构连接的一个很重要的方式,像日本那么发达的国家也是如此,因为螺栓连接有螺栓连接解决不了的问题,有螺栓连接经济性的问题……”上海有位教授则说,“工厂焊接问题,发达国家现场基本无焊接,纯属安装。我国钢结构建筑的现场焊接是比较多的,更多的是螺栓和焊接并用。华南理工大学教授王仕统认为,“装配式”应当可装、可拆、可维修。减少现场焊接既能避免焊接对防腐蚀的影响,还能缩短工期,降低成本。装配式钢结构建筑是指钢构件制造工厂化,工地高强度螺栓装配化。工地高强螺栓装配的优点,一是劳动强度比焊接小得多,质量、精度保证,无焊接变形;二是施工快捷,工期短。特别是采用扭剪型螺栓;三是中、小震时,螺栓可靠,大震时摩擦面滑动耗能,结构不倒。他建议装配式钢结构用工地高强度螺栓连接的装配率来衡量:当装配率≥90%时(焊接占10%),可视为装配式钢结构。其实,这次《标准》制订时增加了带悬臂梁段翼缘焊接--栓接组合形式,同时增加了梁柱节点外伸端板连接这类全栓连接的方式。祝愿易贸的钢结构用钢市场供需与技术论坛越办越好!